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Es una historia alternativa en la que Homura viaja al pasado con Madoka antes de que esta pida su deseo de eliminar a todas las brujas. Las dos planean salvar a las otras Magical Girls y evitar los eventos desastrosos que ocurrieron en la línea temporal inicial… Pero Kyubey también viajará en el tiempo para frustrar sus planes y asegurarse de que Madoka haga su contrato.